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正西方園林:2016年面向合格投資者地下發行公司債券(第二期)受命做事政報告(2016年度)

2019/05 22 05:05

  原題目:正西方園林:2016年面向合格投資者地下發行公司債券(第二期)受命做事政報告(2016年度)

  股票信稱:正西方園林 股票代碼:002310 債券信稱:16 東方林 02 債券代碼:112426 北邊京正西方園林環境股份擁有限公司 (Beijing Orient Landscape & Environment Co.,Ltd.) (寓所:北邊京市朝日區酒仙橋北邊路甲 10 號院 104 號樓 6 層 601 號) 北邊京正西方園林生態股份擁有限公司 2016 年面向合格投資者公 開辟行公司債券(第二期)受命做事政報告 (2016 年度) uedbet辦人 (廣東方節深圳市福田區中心廣場香港中旅父親廈第五層 (01A、02、03、04)、17A、18A) 二洞壹七年六月 要緊音皓 華泰結合證券擁有限責公司(以下信稱“華泰結合證券”)編制本報告的內 容及信息均到來源于北邊京正西方園林環境股份擁有限公司(以下信稱“發行人”、 公司” 或“正西方園林”)對外面頒布匹的《北邊京正西方園林環境股份擁有限公司 2016 年年度報告》 等相干地下信息說出文件、發行人供的證皓文件以名落孫山叁方中介機構出產具的專 業意見。華泰結合證券對報告中所包羅的相干伸述情節和信息不干孤立驗證,也 不就該等伸述情節和信息的真實性、正確性和完整頓性干出產任何保障或擔負任何責 任。 本報告不結合對投資者終止或不竭止某項行為的伸薦意見,投資者應對相干 事情干出產孤立判佩,而不該將本報告中的任何情節據以干為華泰結合證券所干的 允諾言或音皓。在任何情景下,投資者根據本報告所終止的任何干為或不干為,華 泰結合證券不擔負任何責。 華泰結合證券與本期債券發行人及其他中介機構及其擔負人、初級辦人員 及接辦人之間不存放在直接的或直接的股權相干或其他嚴重厲害相干。華泰結合證 券干為本期uedbet辦人,與發行人之間突發的任何買進賣容許對發行人采取的 任何行為均不會傷害債券持擁有人的權利。 目次 第壹章 受命辦人履職情景說皓 ……………………………………………………………………………………. 1 壹、受命辦人天職………………………………………………………………………………………………… 1 二、受命辦人天職實行述況 ………………………………………………………………………………….. 3 第二章 本期債券概微……………………………………………………………………………………………………… 4 壹、把關文件和把關規模 …………………………………………………………………………………………. 4 二、發行主體名稱……………………………………………………………………………………………………. 4 叁、本期債券的首要章 …………………………………………………………………………………………. 4 第叁章 發行人 2016 年度經紀和財政情景 ……………………………………………………………………….. 6 壹、發行人根本情景………………………………………………………………………………………………… 6 二、發行人 2016 年度經紀情景 ………………………………………………………………………………… 7 叁、發行人 2016 年度財政情景 ………………………………………………………………………………. 10 第四章 發行人募集兒子資產運用情景 ………………………………………………………………………………….. 13 壹、本期債券募集兒子資產情景 ……………………………………………………………………………………. 13 二、本期債券募集兒子資產還愿運用情景 ……………………………………………………………………… 13 第五章 債券持擁有人會召開情景 ………………………………………………………………………………….. 14 第六章 本期債券兒利的償付情景 ………………………………………………………………………………….. 15 第七章 公司債券增信實施情景 ……………………………………………………………………………………… 16 第八章 本期債券跟蹤評級情景 ……………………………………………………………………………………… 17 第九章 擔負處理與本期債券相干事政專人的變募化情景 ………………………………………………….. 18 第什章 其他要緊事項……………………………………………………………………………………………………. 19 第壹章 受命辦人履職情景說皓 壹、受命辦人天職 受命辦人該當根據法度、法規和規則的規則及本協議的商定創制受命辦 事情外面部操干規則,皓白實行受命做事政的方法恭以次,對發行人實行募集兒子說 皓書商定工干的情景終止持續跟蹤和監督。 受命辦人該當持續關懷發行人和保障人的資信情景、擔保物情景、增信措 施及償債保障主意的實施情景。 受命辦人該當對發行人專項賬戶募集兒子資產的接納、存放儲、劃轉與本息償付 終止監督。在本期債券存放續期內,受命辦人該當每年反節發行人募集兒子資產的使 用情景能否與募集兒子說皓書商定不符。 受命辦人該當催促發行人在募集兒子說皓書中說出受命辦協議、債券持擁有人 會規則的首要情節,并該當經度過深提交所網站向債券持擁有人說出受命做事政報 告、本期債券屆期不能發還的法度以次以及其他需尋求向債券持擁有人說出的嚴重事 項。 受命辦人該當每年對發行人終止回拜,監督發行人對募集兒子說皓書商定工干 的實行述況,并做好回拜記載,出產具受命做事政報告。 出產即興受命辦協議規則的且對債券持擁有人權利擁有嚴重影響境地的,在知道或 該當知道該等境地之日宗五個工干日內,受命辦人該當訊問詢發行人容許保障人, 要尋求發行人容許保障人說皓說皓,供相干證據、文件和材料,并向市場公報臨 時受命做事政報告。突發觸發債券持擁有人會境地的,招集兒子債券持擁有人會。 受命辦人該當根據法度、法規和規則、受命辦協議及債券持擁有人會規 則的規則招集兒子債券持擁有人會,并監督相干各方嚴峻實行債券持擁有人會決定, 監督債券持擁有人會決定的實施。 受命辦人該當在債券存放續期內持續督帶發行人實行信息說出工干。受命管 理人該當關懷發行人的信息說出情景,收集兒子、管與本期債券償付相干的所擁有信 息材料,根據所獲信息判佩對本期債券本息償付的影響,并依照受命辦協議的 1 商定報告債券持擁有人。 受命辦人估計發行人不能發頂帳政時,該當要尋求發行人追加以擔保,催促發 行人實行受命辦協議商定的償債保障主意,容批準以依法央尋求法定機關采取財 產保持主意。 受命辦人實行受命辦人天職依法央尋求法定機關采取財富保持主意產生 的費應由發行人擔負。受命辦人卻以要尋求發行報還央尋求財富保持主意供擔 保,發行人應予以匹配。若發行人不予匹配,受命辦人卻以招集兒子債券持擁有人會 議,要尋求債券持擁有人供擔保。 本期債券存放續期內,受命辦人該當勤政勉處理債券持擁有人與發行人之間的談 判容許訴訟事政。 發行報還本期債券設定擔保的,受命辦人該當在本期債券發行前或募集兒子說 皓書商定的時間內得到擔保的權利證皓容許其他擁關于文件,并在擔保時間妥善保 管。 發行人不能發頂帳政時,受命辦人該當催促發行人、增信機構和其他具擁有 償付工干的機構等踏實相應的償債主意,并卻以接受整頓個或片斷債券持擁有人的委 托,以己己己名代表債券持擁有人提宗民事訴訟、參加以重組容許破開產的法度以次。 受命辦人對受命辦相干事政享擁有知情權,但該當依法守陳舊所知悉的發行 人商凹隱秘等匪地下信息,不得使用前獲知的能對公司債券持擁有人權利擁有重 父親影響的事項為己己己或人家謀取利更加。 受命辦人該當妥善管實則行受命做事政的所擁有文件檔案及電兒子材料, 帶擁有但不限于受命辦協議、債券持擁有人會規則、受命辦工干底兒子稿、與增信 主意擁關于的權利證皓(如擁有),管時間不得微少于債券屆期之日宗五年。 摒除上述各項外面,受命辦人還該當實行以下天職: (1)債券持擁有人會任命權受命辦人實行的其他天職; (2)募集兒子說皓書商定由受命辦人實行的其他天職。 在本期債券存放續期內,受命辦人不得將其受命辦人的天職和工干付托其 2 他第叁方代為實行。 受命辦人在實行受命辦協議項下的天職或工干時,卻以延聘律師事政所、 會計師師事政所等第叁方專業機構供專業效力動。 二、受命辦人天職實行述況 華泰結合證券干為“16 東方林 02”的受命辦人,嚴峻依照受命辦協和解 相干法度法規的要尋求,實行了受命辦天職,在報告期內天職實行述況首要如次: 與發行人和銀行訂立資產接管協議,對發行人專項賬戶募集兒子資產的接納、存放 儲、劃轉與本息償付終止監督。 每月持續監控發行人能否突發嚴重事項,能否實行《募集兒子說皓書》商定工干, 并催促實則行信息說出工干。 在發行人突發名稱和經紀范疇變卦事項后,催促發行人頒布匹《北邊京正西方園林 生態股份擁有限公司關于公司報戶口名稱和經紀范疇變卦的公報》和《北邊京正西方園林 環境股份擁有限公司關于公司更名觸及公司債券相干事情的公報》,并頒布匹《北邊京 正西方園林生態股份擁有限公司 2016 年面向合格投資者地下發行公司債券(第二期) 嚴重事項受命做事政臨時報告》。 在發行人方案出產特價而沽資產時,催促發行人說出《北邊京正西方園林環境股份擁有限公 司關于出產特價而沽杭州富陽申能固廢環保又生擁有限公司 60%股權的公報》,同時受命管 理人說出《華泰結合證券擁有限責公司關于北邊京正西方園林環境股份擁有限公司嚴重 事項受命做事政臨時報告》。 在市場出產即興耳聞時,催促發行人說出《北邊京正西方園林環境股份擁有限公司廓清 公報》。 催促發行人依照證監會的要尋求說出《2016 年半年度報告》和《2016 年年度 報告》。 截到當前,不突發需尋求召開持擁有人會的事項,不召開持擁有人會。 3 第二章 本期債券概微 壹、把關文件和把關規模 2016 年 4 月 12 日,經中國證券監督辦委員會證監容許[2016]714 號文核 準,北邊京正西方園林環境股份擁有限公司獲準發行不超越人民幣 22 億元公司債券。 二、發行主體名稱 華語名稱:北邊京正西方園林環境股份擁有限公司 英文名稱:Beijing Orient Landscape & Environment Co.,Ltd. 叁、本期債券的首要章 1、債券名稱:北邊京正西方園林生態股份擁有限公司 2016 年面向合格投資者地下 發行公司債券(第二期)(以下信稱“本期債券”)。 2、債券信稱及代碼:本期債券信稱為“16 東方林 02”,債券代碼為“112426”。 3、發行規模:本次債券的發行盡規模不超越 22 億元(含 22 億元),采取分 期發行方法,本期債券發行規模為人民幣 6 億元。 4、票面金額及發行標價:本期債券面值 100 元,按面值平價發行。 5、債券種類的限期及規模:本期債券為 5 年期永恒利比值種類,附第 3 歲末了 發行人上調票面利比值選擇權及投資者回特價而沽選擇權。 6、票面利比值:4.70%。 7、還本付息方法:本期債券采取單利按年計息,不計駢利,每年付息壹次, 屆期壹次還本,最末壹期兒利遂基金的兌付壹道頂付。年度付息款己付息日宗 不另計兒利,基金己兌付日宗不另計兒利。詳細本息兌付工干依照掌管機關的相 關規則操持。 8、付息日:本期債券的付息日為 2017 年到 2021 年每年的 8 月 10 日,如遇 法定節假期或休憩日,則兌付順延到下壹個工干日,順延時間不另計息。 4 9:兌付日:本期債券的兌付日為 2021 年 8 月 10 日,若投資者行使回特價而沽選 擇權,則本期債券回特價而沽片斷的兌付日為 2019 年 8 月 10 日(如遇法定節假期或休 息日,則順延到其后的第 1 個買進賣日)。本期債券屆期本息的債吊銷日為兌付 新來 1 個買進賣日。 10、擔保方法:本次發行的公司債券無擔保。 11、發行時信譽級佩:經上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司概括評定, 發行人的臨時主體信譽等級為 AA,本期債券的信譽等級為 AA。 12、最新跟蹤信譽級佩及評級機構:在本期債券的存放續期內,上海新世紀資 信評價投資效力動擁有限公司公司每年到微少出產具壹次正式的跟蹤評級報告。上海新世 紀資信評價投資效力動擁有限公司將于 2017 年 6 月底兒子出產具 2016 年度跟蹤評級報告。 13、uedbet辦人:華泰結合證券擁有限責公司。 14、吊銷機構:中國證券吊銷公司深圳分公司 5 第叁章 發行人 2016 年度經紀和財政情景 壹、發行人根本情景 發行人名稱:北邊京正西方園林環境股份擁有限公司 英文名稱:Beijing Orient Landscape & Environment Co.,Ltd. 報戶口本錢:267,736.0406 萬元 報戶口地址:北邊京市朝日區酒仙橋北邊路甲 10 號院 104 號樓 6 層 601 號 法定代理人:何巧女 成立日期:1992 年 7 月 2 日 上市日期:2009 年 11 月 27 日 股票信稱:正西方園林 股票代碼:002310 聯繞人:付東方陽、孟倩 聯繞電話:010-59388886 傳真:010-59388885 互聯網址:www.orientscape.com 郵政編碼:100015 電兒子郵箱:[email protected] 經紀范疇:容許經紀項目:無;普暢通經紀項目:切磋、開辟、栽種、銷特價而沽園 林栽物;園林環境景不清雅的設計、園林綠募化工程和園林維養護;銷特價而沽修蓋材料、園林 機械設備、體育用品;技術開辟;投資與資產辦;企業辦效力動;水垢染辦; 汽車條氣辦;煙氣辦;廢氣辦;父親氣垢染辦;噪聲、光垢染辦;輻射 垢染辦;地質災荒辦;剛體廢丟物垢染辦;出產租辦公用房。 本 2001 年 8 月 21 日,經北邊京市人民內閣經濟體制鼎革辦公室《關于贊同北邊 6 京正西方園林擁有限公司變卦為北邊京正西方園林股份擁有限公司的暢通牒》(京政體改股函 [2001]48 號)同意,北邊京正西方園林擁有限公司以 2001 年 6 月 30 日經審計的凈 資產 3,366.13 萬元,按 1:1 的比例終止折股,所擁有變卦設置北邊京正西方園林股份 擁有限公司。變卦后,北邊京正西方園林股份擁有限公司的股份盡額為 3,366.13 萬股,每 股面值 1 元,股本盡和為 3,366.13 萬元。 2009 年 11 月 18 日,經中國證券監督辦委員會證監容許[2009]1147 號文審 核同意,公司采取網下向詢價對象配特價而沽與網上向社會幫群投資者官價發行相結合 的方法,在深圳證券買進賣所初次地下發行人民幣普暢通股(A 股)1,450 萬股,其 中網下配特價而沽 290 萬股,網上發行 1,160 萬股,發行標價為 58.60 元/股。初次地下 發行股票后,公司盡股本變卦為 5,008.13 萬股。經深圳證券買進賣所同意,公司 1,450 萬股社會幫群股于 2009 年 11 月 27 日宗在深圳證券買進賣所掛牌上市,股票 信稱“正西方園林”,股票代碼為 002310。 2013 年 12 月,公司向特定投資者匪地下發行 63,224,000 股正西方園林股份, 發行標價 25.00 元/股,募集兒子資產盡和 158,060 萬元。本次匪地下發行股票完成后, 公司盡股本由 606,032,846 股增到 669,256,846 股,報戶口本錢變卦為 66,925.6846 萬元。 2016 年 12 月,公司向特定投資者匪地下發行 155,580,539 股正西方園林股份, 發行股份購置資產的新增股票發行標價為 8.37 元/股,發行股份募集兒子配套資產的 新增股票發行標價為 13.94 元/股。本次匪地下發行股票完成后,公司盡股本增到 2,677,360,406 股,報戶口本錢變卦為 267,736.0406 萬元。 二、發行人 2016 年度經紀情景 報告期內,公司的戰微轉型初見成效,由從事市政園林工程確立為主的企業 轉型為以水系辦、壤礦地脊修駢為主的生態修駢企業,并對其他生態修駢范疇 終止主動開辟,就中水系辦事情首要涵蓋城市黑臭水體辦、河漕流動域辦、 海綿城市、村鎮垢水處理等事情。事情花樣上,公司首要經度過 PPP (Public-Private-Partnership)花樣展開,即公司干為社會本錢方,和內閣壹道設 立項目公司(SPV),并經度過項目公司完成對 PPP 項目的投資、融資、運營等功 7 能。同時,公司固定步展開工業固廢和危廢處理事情,持續發刨環保行業內的優質 標注的,夯實公司在環保范疇的閱歷和技術。 從主營事情頂出產規模到來看,2014-2016 年及 2017 年 1-3 月,公司區別完成主 營事情頂出產 467,952.74 萬元、537,898.07 萬元、856,308.61 萬元和 122,923.16 萬 元, 2014 年較 2013 年下投降 5.91%,2015 年較 2014 年增長 14.95%,2016 年較 2015 年增長 59.20%。 從主營事情頂出產結合到來看,2015 年,傳統園林確立頂出產較 2014 年下投降了 17.42%,占主營事情頂出產的比例同比下投降 14.45 個佰分點;但水系辦、生態修 駢及壤礦地脊修駢等生態工程類頂出產較 2014 年添加以了 59.69%,占主營事情頂出產 的比例同比上升 15.36 個佰分點,余外面,2015 年新增的以固廢處理為主的環保業 政虛即興頂出產 23,866.66 萬元,占主營事情頂出產的 4.44%。2016 年,公司事情快快 展開,就中傳統園林確立完成頂出產 293,306.97 萬元,較 2015 年增長 47.93%,水 系辦、生態修駢及壤礦地脊修駢等生態工程完成頂出產 397,668.27 萬元,較 2015 年增長 34.90%,環保事情板塊完成頂出產 121,660.46 萬元,較 2015 年增長 409.75%。 由此卻見,報告期內,固然公司的主營事情及其構造不突發嚴重變募化,主營事情 頂出產依然首要到來源于園林綠募化工程確立,但跟遂公司由景不清雅事情向生態事情戰微 轉型的鉸進,生態事情頂出產已初步結合,對公司主營事情頂出產的貢獻程度時時提 升。 近日到叁年及壹期,公司的主營事情頂出產結合如次表所示: 單位:萬元 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 事情板塊 頂出產 比例 頂出產 比例 頂出產 比例 頂出產 比例 工程確立 78,487.26 63.85% 690,975.23 80.69% 493,073.25 91.67% 424,722.02 90.76% 就中:園林確立 29,401.81 23.92% 293,306.97 34.25% 198,279.46 36.86% 240,118.19 51.31% 水系辦 26,456.24 21.52% 227,037.03 26.51% 201,604.22 37.48% 161,659.61 34.55% 生態修駢 22,629.21 18.41% 170,531.68 19.91% 91,656.45 17.04% 22,944.21 4.90% 壤礦地脊修駢 – – 99.56 0.01% 1,533.12 0.29% – – 環保事情 40,868.76 33.25% 121,660.46 14.21% 23,866.66 4.44% – – 其他 3,567.15 2.90% 43,672.93 5.11% 20,958.16 3.90% 43,230.73 9.24% 就中:設計規劃 3,562.62 2.90% 32,013.71 3.74% 20,550.25 3.82% 21,162.41 4.52% 8 產品銷特價而沽 4.53 0.00% 1,333.27 0.16% – – – – 苗木銷特價而沽 – – 10,325.95 1.21% 407.91 0.08% 22,068.32 4.72% 算計 122,923.16 100.00% 856,308.61 100.00% 537,898.07 100.00% 467,952.74 100.00% 近日到叁年及壹期,公司的主營事情本錢結合如次表所示: 單位:萬元 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 事情板塊 本錢 比例 本錢 比例 本錢 比例 本錢 比例 工程確立 52,577.53 63.00% 463,917.32 80.65% 328,310.38 90.21% 280,028.78 91.53% 就中:園林確立 20,164.84 24.16% 204,570.36 35.56% 135,397.18 37.20% 157,056.39 51.33% 水系辦 17,732.57 21.25% 151,289.91 26.30% 131,941.47 36.25% 107,089.05 35.00% 生態修駢 14,680.12 17.59% 107,933.71 18.76% 59,885.77 16.45% 15,883.35 5.19% 壤礦地脊修駢 – – 123.33 0.02% 1,085.96 0.30% – – 環保事情 28,622.81 34.30% 89,564.91 15.57% 20,644.10 5.67% – – 其他: 2,251.97 2.70% 21,767.32 3.79% 14,987.74 4.12% 25,929.47 8.47% 就中:設計規劃 2,383.00 2.86% 15,941.27 2.77% 14,593.25 4.01% 12,549.46 4.10% 產品銷特價而沽 3.39 0.00% 784.21 0.14% – – – – 苗木銷特價而沽 -134.42 -0.16% 5,041.84 0.88% 394.49 0.11% 13,380.01 4.37% 算計 83,452.30 100.00% 575,249.55 100.00% 363,942.22 100.00% 305,958.25 100.00% 近日到叁年及壹期,公司的主營事情厚利情景如次表所示: 單位:萬元 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 事情板塊 厚利 比例 厚利 比例 厚利 比例 厚利 比例 工程確立 25,909.73 65.64% 227,057.91 80.79% 164,762.87 94.72% 144,693.24 89.32% 就中:園林確立 9,236.97 23.40% 88,736.61 31.57% 62,882.28 36.15% 83,061.80 51.27% 水系辦 8,723.67 22.10% 75,747.12 26.95% 69,662.75 40.05% 54,570.56 33.69% 生態修駢 7,949.09 20.14% 62,597.97 22.27% 31,770.68 18.26% 7,060.86 4.36% 壤礦地脊修駢 – – -23.77 -0.01% 447.16 0.26% – – 環保事情 12,245.95 31.03% 32,095.55 11.42% 3,222.56 1.85% – – 其他 1,180.76 2.99% 21,905.61 7.80% 5,970.42 3.43% 17,301.26 10.68% 就中:設計規劃 1,179.62 2.99% 16,072.44 5.72% 5,957.00 3.42% 8,612.95 5.32% 9 產品銷特價而沽 1.14 0.00% 549.06 0.20% – – – – 苗木銷特價而沽 – – 5,284.11 1.88% 13.42 0.01% 8,688.31 5.36% 算計 39,470.86 100.00% 281,059.06 100.00% 173,955.85 100.00% 161,994.49 100.00% 近日到叁年及壹期,公司的主營事情厚利比值情景如次表所示: 事情板塊 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 工程確立 33.01% 32.86% 33.42% 34.07% 就中:園林確立 31.42% 30.25% 31.71% 34.59% 水系辦 32.97% 33.36% 34.55% 33.76% 生態修駢 35.13% 36.71% 34.66% 30.77% 壤礦地脊修駢 – -23.88% 29.17% – 環保事情 29.96% 26.38% 13.50% – 其他: 33.10% 50.16% 28.49% 40.02% 就中:設計規劃 33.11% 50.20% 28.99% 40.70% 產品銷特價而沽 25.17% 41.18% – – 苗木銷特價而沽 – 51.17% 3.29% 39.37% 算計 32.11% 32.82% 32.34% 34.62% 叁、發行人 2016 年度財政情景 根據發行人 2016 年度經審計的財政報告,截到 2016 年 12 月 31 日,發行人 盡資產為 240.06 億元,比去年同期增長 35.66%;所擁有者權利算計為 94.38 億元, 比去年同期增長 47.46%。2016 年度,發行人完成營業頂出產 85.64 億元,比去年 同期增長 59.16%;完成凈盈利 13.81 億元,就中,歸屬于母親公司股東方的凈盈利 12.96 億元,比去年同期增長 115.23%。 發行人 2016 年依照中資企業會計師繩墨編制的財政報告曾經立信會計師師事政 所(特殊普暢通合伙)審計,首要財政數據如次: (壹)發行人載利才干 2016 年度,發行人侵犯盈利表首要數據如次: 項目 2016 年(萬元) 2015 年(萬元) 變募化比值 10 營業盡頂出產 856,399.70 538,067.78 59.16% 營業盈利 156,657.06 69,409.45 125.70% 盈利盡和 163,759.71 71,077.40 130.40% 凈盈利 138,110.55 60,007.94 130.15% 歸屬于母親公司所擁有者的凈盈利 129,560.85 60,196.71 115.23% 其他概括進款的稅后凈額 – – – (二)發行人資產拉虧空情景 截到 2016 年 12 月 31 日,發行人侵犯資產拉虧空表首要數據如次: 項目 2016 歲末了(萬元) 2015 歲末了(萬元) 變募化比值 資產一共 2,400,587.10 1,769,563.56 35.66% 拉虧空算計 1,456,781.91 1,129,510.33 28.97% 歸屬于母親公司所擁有者權利算計 918,547.08 625,047.36 46.96% 所擁有者權利算計 943,805.19 640,053.23 47.46% (叁)發行人即興金流動量情景 近日到兩年發行人侵犯即興金流動量表首要數據及變募化情景如次: 項目 2016 年(萬元) 2015 年(萬元) 變募化比值 經紀活觸動產生的即興金流動量凈額 156,796.83 36,775.66 326.36% 投資活觸動產生的即興金流動量凈額 -264,428.06 -163,662.78 61.57% 籌資活觸動產生的即興金流動量凈額 105,251.80 70,671.62 48.93% 匯比值變募化對即興金的影響 0.88 -0.03 -3033.33% 即興金及即興金等價物凈添加以額 -2,378.54 -56,215.53 -95.77% (四)發行人償債才干變募化情景剖析 以侵犯財政報表為基礎剖析發行人最新償債才干目的及償債才干變募化情景。 (活觸動比比值、快觸動比比值、資產拉虧空比值、EBITDA 兒利保障倍數、EBIT 兒利保障 倍數等) 項目 2016 年 2015 年 變募化比值 活觸動比比值 158.65% 148.99% 9.66% 快觸動比比值 78.12% 76.32% 1.80% 11 資產拉虧空比值 60.68% 63.83% -3.15% EBITDA 兒利保障倍數 6.53 4.18 56.22% EBIT 兒利保障倍數 6.41 4.14 54.79% 12 第四章 發行人募集兒子資產運用情景 壹、本期債券募集兒子資產情景 發行人經中國證監會“證監容許[2016]714 號文”同意,于 2016 年 8 月 10 日到 2016 年 8 月 11 日地下發行 6 億元公司債券。本期債券募集兒子資產募集兒子盡和扣 摒除接銷費后的募集兒子資產凈額已按商定匯入發行人指定的銀行賬戶 9550880042551600354。立信會計師師事政所(特殊普暢通合伙)已于 2016 年 8 月 12 日對本期債券募集兒子資產到位情景終止了審驗,并出產具信會師報字【2016】第 211612 驗資報告。 發行人 2016 年 8 月 8 日公報的《北邊京正西方園林生態股份擁有限公司 2016 年面 向合格投資者地下發行公司債券(第二期)募集兒子說皓書》相干情節商定,本期債 券募集兒子資產扣摒除發行費后,擬整頓個用于發還“15 正西方園林 CP002”基金及利 息。 二、本期債券募集兒子資產還愿運用情景 根據發行人供的材料及本公司調閱募集兒子資產專項賬戶流動水,本期債券募集兒子 資產已按把關用途運用終了。截到 2016 年 12 月 31 日,募集兒子資產已按方案整頓個 參加運用。 本期債券募集兒子資產的運用標注的目的與證監會把關的用途及募集兒子說皓書說出的內 容不符。 13 第五章 債券持擁有人會召開情景 發行人不存放在《公司債券發行與買進賣辦方法》(中國證監會令第 113 號)、 《持擁有人會規則》、《受命辦協議》以及中國證監會相干規則,商定的該當召 集兒子債券持擁有人會的境地,報告期內不召開債券持擁有人會。 14 第六章 本期債券兒利的償付情景 本期債券的付息日為 2017 年到 2021 年每年的 8 月 10 日,若投資者在第 3 歲末了行使回特價而沽選擇權,則本期債券回特價而沽片斷的付息日為 2017 年到 2019 年每年的 8 月 10 日,第 3 年的兒利包同回特價而沽債券的基金壹道頂付(如遇法定節假期或休 息日,則順延到其后的第 1 個買進賣日)。本期債券付息的債吊銷日為每年付息 日的前 1 個買進賣日。截到本報告出產具之日,不到債券付息期。 截到本報告出產具之日,本期債券不出產即興延深頂付屆期兒利的情景。 15 第七章 公司債券增信實施情景 本期債券為無擔保債券。 16 第八章 本期債券跟蹤評級情景 “16 東方林 02”的信譽評級機構為上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司。 上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司于 2016 年完成了對本期債券的評級。根 據《北邊京正西方園林生態股份擁有限公司 2016 年面向合格投資者地下發行公司債券 (第二期)信譽評級報告》(新世紀債評(2016)010563),經上海新世紀資信評 估投資效力動擁有限公司概括評定,發行人的臨時主體信譽等級為 AA,本期債券的 信譽等級為 AA。 根據中國證監會相干規則、評級行業揪容例以及上海新世紀資信評價投資效力動 擁有限公司評級制度相干規則,己初次評級報告出產具之日(以評級報告上注皓日期 為準)宗,上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司將在本期債券信譽級佩擁有效期 情節許本期債券存放續期內,持續關懷本期債券發行人外面部經紀環境變募化、經紀或 財政情景變募化以及本期債券償債保障情景等要齋,對本期債券的信譽風險終止持 續跟蹤。跟蹤評級帶擁有活期和不活期跟蹤評級。 在跟蹤評級限期內,上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司將于發行主體年 度報揭頒布匹后兩個月內完成該年度的活期跟蹤評級,并頒布匹活期跟蹤評級結實及 報告;在此限期內,如發行主體突發能影響本期債券信譽級佩的嚴重事情,應 即時暢通牒上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司,并供相干材料,上海新世紀 資信評價投資效力動擁有限公司就合該事項終止調研、剖析并頒布匹不活期跟蹤評級結 實。 上海新世紀資信評價投資效力動擁有限公司于 2017 年 6 月 20 日頒布匹了《北邊京東方 方園林環境股份擁有限公司 2016 年公司債券跟蹤評級報告》,上調本期債券信譽級 佩到 AA+,上調公司臨時主體信譽級佩到 AA+,評級展望為擺蕩。 17 第九章 擔負處理與本期債券相干事政專人的變募化情景 報告期內,發行人擔負處理與本期債券相干事政的專人不突發變募化。 18 第什章 其他要緊事項 壹、對外面擔保情景 報告期內,公司不突發對外面擔保。 二、觸及的不決訴訟或仲裁剪事項 報告期內,公司不存放在任何對公司財政情景、經紀效實、名音、事情活觸動、 不到來前景等能產生較父親影響的嚴重不決訴訟或仲裁剪事項。 叁、嚴重事項 1、2016 年 10 月,公司變卦了名稱和主營事情范疇,并完成工商變卦吊銷。 發行人和受命辦人依照規則實行相應的公報工干。 2、2017 年 5 月,發行人對杭州富陽申能固廢環保又生擁有限公司 60%股權進 行讓。發行人和受命辦人依照規則實行相應的公報工干。截到本報告出產具之 日,發行人已收到第壹筆讓資產。 四、相干當事人 本期債券的受命辦人和資信評級機構等相干當事人不突發變募化。 19

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